1. Ưu tiên kiểm soát rủi ro

Mục tiêu của chúng tôi đạt hiệu quả kỳ vọng trong dài hạn vượt trội hơn so với thị trường nhưng không đồng nghĩa với việc đánh đổi bằng việc nhận lấy thêm rủi ro hay các tổn thất. Việc chờ đợi mức định giá hấp dẫn để đầu tư tài sản là các doanh nghiệp sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững, sức khỏe tài chính tốt làm nền tảng và tốc độ tăng trưởng ổn định và nắm giữ trong thời gian dài 2-5 năm là chiến lược mà chúng tôi theo đuổi. Thay vì tìm kiếm các cơ hội sinh lời nhanh trong ngắn hạn, chúng tôi tập trung vào cơ hội ít rủi ro và phát huy sức mạnh của lãi suất kép vẫn chưa bao giờ là lỗi thời.

2. Phân bổ vốn linh hoạt – cá nhân hóa danh mục

Việc xây dựng danh mục và phân bổ vốn đầu tư dựa trên khẩu vị rủi ro cũng như điều kiện đầu tư của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức. Mỗi nhà đầu tư với xuất phát điểm và kỳ vọng khác nhau, nhưng mục tiêu xây dựng lớp tài sản an toàn và tăng trưởng bền vững từ chứng khoán bên cạnh các lựa chọn truyền thống như bất động sản, vàng ... cũng là đích đến dài hạn mà chúng tôi mong muốn được đồng hành và hướng tới.

3. Đánh giá hiệu quả  

Hiệu quả đầu tư hàng năm được đánh giá so với hiệu quả của thị trường chung. Mục tiêu đạt tăng trưởng tốt hơn trong chu kỳ thị trường tăng, và giảm ít hơn thị trường trong giai đoạn sụt giảm. Trong đó, lợi suất kép của VNIndex trong 20 năm là 13-14%/năm.

4. Dự đoán vĩ mô và Timing thị trường

Chúng tôi tin tưởng rằng hiệu quả từ đầu tư mang lại từ chính quan sát, hiểu biết và nghiên cứu giá trị nội tại doanh nghiệp trong thời gian dài hơn là việc dự đoán những biến động vĩ mô luôn biến động không ngừng và timing thị trường để tìm kiếm các cơ hội nhưng cũng chứa đựng không ít rủi ro. 

Như Warren Buffett từng nói: 

"Dự đoán vĩ mô hay thị trường chỉ cho bạn biết về người dự đoán đó – chứ không cho bạn biết gì về thị trường."