Mô tả tổng quan:
Dịch vụ “Hiệu quả đầu tư” giúp khách hàng đo lường và đánh giá toàn diện hiệu suất danh mục đầu tư hiện tại của mình, từ đó có cơ sở để tối ưu hóa hoặc tái cơ cấu nhằm đạt được hiệu quả cao hơn với cùng mức rủi ro.

Nội dung chi tiết:

• Tính toán ROI, CAGR, Sharpe Ratio:
  Phân tích tổng lợi nhuận, lợi nhuận trung bình hàng năm, rủi ro tương ứng và độ hiệu quả của lợi nhuận so với rủi ro.
• Đánh giá độ lệch so với benchmark:
  So sánh hiệu quả của danh mục khách hàng với các chỉ số chuẩn (VN-Index, quỹ ETF, lãi suất gửi tiết kiệm…) trong cùng kỳ.
• Phân tích chi tiết từng tài sản:
  Xác định tài sản mang lại lợi nhuận tốt nhất và tệ nhất, đóng góp của từng nhóm tài sản đến kết quả tổng thể.
• Phát hiện chi phí ẩn và thất thoát:
  Kiểm tra chi phí giao dịch, quản lý quỹ, thuế, phí chuyển đổi… để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng.
• Khuyến nghị điều chỉnh:
  Gợi ý phương án cải thiện như: tái phân bổ tài sản, giảm tỷ trọng cổ phiếu đầu cơ, tăng tài sản phòng thủ, hoặc thay đổi quỹ đầu tư.

Giá trị mang lại:

• Giúp nhà đầu tư hiểu rõ "tiền của mình đi đâu, sinh lời thế nào".
• Tránh rơi vào bẫy lợi nhuận ảo.
• Tăng hiệu quả đầu tư ngay cả khi không tăng thêm vốn.